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最火游戏排行榜前十名,最火游戏上市公司

DouJia 2025-04-13 18:30 109 浏览

  

  某著名名人曾经说过:不管你是黑猫还是白猫最火游戏上市公司,能抓住大肥鼠就是好猫最火游戏上市公司!在当下最火游戏上市公司的股市里,只有选对的强势股,才能赚钱更加的轻松,也定能够赚的金盆满钵的!股价上涨三步曲--盘底、突破、飞涨! 谁掌握了股市变化的"趋势",谁就是赢家。

  中文传媒(600373):动态PE仅22倍的手游龙头+区域出版龙头

  核心投资逻辑:

  1.中文传媒主要由两块业务构成,一部分为传统出版业务,15年上半年营收42亿,净利润4亿,预计全年净利润9亿左右,未来以10%比例稳健增长,另一部分为以收购的子公司智明星通为主的新业态业务,上半年营收10亿,净利润1.2亿,未来将持续放量高速增长。

  2.公司传统业务进军互联网+,长期稳定增长。

  3.其子公司智明星通为中国目前最好的专注海外市场的游戏公司之一,爆款游戏《COK》大获成功,全球月收入在1.5亿左右,智明星通2015年营收有望破25亿,2016年净利润有望达到6-8亿,与同行游戏公司相比,智明星通被严重低估,估值修复需求明显。

  投研要点:

  1. 传统业务增长稳定

  近3年公司传统业务业绩复合增速超过 20%,在互联网改造过程中有望维持这一成长势头,公司产业结构升级效果初现,毛利率最低但营收占比最大的贸易板块营收规模缩小。

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  公司业务转型决心强,正在积极修正业务结构,对部分业务进行缩减规模或中止业务,这是企业业务转型的必经之路。通过促融合和调结构,公司对自身改革的方向和转型后的定位将更加明确,整体经营效率将显著提高,逐步向同行看齐。

  同时公司全面布局VR生态圈,未来看点多多,布局“虚拟教育、虚拟旅游、虚拟博物馆”。

  2.智明星通优秀,《COK》爆发

  智明星通是一家优质的游戏+互联网公司,具备优异的互联网思维、手游研运体系及良好的团队激励机制。公司具备优质的自研能力及强大的海外发行渠道,扎根海外市场连续取得优异成绩,在国内海外游戏出口市场份额名列前三,具备较强竞争优势。

  单纯从游戏业务来看,智明星通是中国目前最好的专注海外市场的游戏公司,根据中国游戏工委报告,14年中国本土原创网页游戏海外市场收入中,智明星通位居第二,市场份额7.13%,仅次于昆仑万维7.76%,14年中国本土原创手游海外收入中,智明星通位列第三,市场份额4.46%。

  2015年智明星通年收入预计为25亿。

  2.横向对比,估值洼地

  

  选取主营为游戏的六家上市公司进行对比,对比标的包括行业龙头,小市值公司,以及即将登陆A股的游戏巨头,将智明星通以及其母公司中文传媒分别列出从不同角度进行分析。

  (1)毛利率

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  从表中可以看出毛利率最高的为即将登陆A股的巨人网络(世纪游轮),为88%(2014年一季报数据),其最火游戏上市公司他在A股的上市公司均为50%-70%区间类,智明星通毛利66%处于行业上游,拥有较好的盈利能力。

  (2)营收

  智明星通今年半年营收达到10亿,已经超过去年全年营收,今年营收预计25亿,处于行业前列,并处于高速发展期,公司未来计划每年能有1-2款爆款,并打造出全球排名前3的手游,《COK》全球下载量突破6700万,月营收破亿,未来将进一步放量。

  (3)净利率

  公司上半年大力推广该款游戏,研发及广告宣传费用较上年同期增幅较大,导致其净利率远远低于行业平均水平20%-40%,仅有10%左右,但是最火游戏上市公司我们判断这一情况将迅速得到扭转,一旦达推广期过后,净利率达到行业水平的智明星通将迎来业绩爆发期,不排除16年净利润达到6-8亿,成为超级黑马。

  (4)估值

  中文传媒预计2015-2016年PE分别为,31倍、22倍,已经处于其所处板块,平面传媒底部,低于凤凰传媒40倍PE,而单独来看智明星通更是处于估值底部,按照当时定增收购股本来看,智明星通2015-2016年预计PE仅为:20倍、9倍,属于严重低估水平,A股市场游戏行业普遍达到60-70倍PE,昆仑万维和顺荣三七更是达到100倍PE以上,智明星通属于绝对的价值洼地。

  (5)总市值

  拆开来看,主营方向以及规模与智明星通类似的的对标企业为昆仑万维,如今昆仑万维已经超过600亿市值,其他几家游戏公司顺荣三七、天神娱乐、掌趣科技也达到300亿-500亿市值以上,市值相近的中青宝,其业绩根本无法形成规模,而即将登陆A股的巨人网络,其营收预期与智明星通相差无几,更是喊出千亿市值的宏伟目标,试想,假设智明星通单独上市,将给与其多少市值。

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